“電化學的世界就像能量魔方，未知遠遠大于已知?！边@句話，曾是寧德時代董事長曾毓群對電池創(chuàng)新的暢想。

沒想到，在創(chuàng)新基石之一——鋰資源上，寧德時代率先體會到了“未知大于已知”的焦慮。

為了緩解“鋰焦慮”，新年伊始，寧德時代就開啟新一輪“買買買”模式。在A股兔年首個交易日，寧德時代拋出238億元的投資計劃，布局動力電池回收業(yè)務。而不到一個月前，寧德時代經過多輪鏖戰(zhàn)，剛剛以64億元的重整價格將一鋰礦收入囊中，被業(yè)內稱為“天價鋰礦”。

此前，寧德時代管理層曾解釋，公司通過這兩種方式布局上游原材料領域：一是提前布局，加大材料回收能力的建設；二是通過子公司投資礦業(yè)開發(fā)。

不過，在業(yè)內看來，寧德時代此舉已明顯透露出鋰電產業(yè)技術發(fā)展受到限制?！霸诩夹g無法突破之前，企業(yè)只能選擇在原材料業(yè)務上‘跑馬圈地’。一旦無法解決‘鋰焦慮’，或將面臨無法預估的隱患?！边@個說法，似乎已成為行業(yè)共識。

頗引人深思的是，一個技術密集型的新興行業(yè)竟被上游原材料“卡脖子”，為此行業(yè)龍頭不惜成本也要向上游布局，為的僅僅是自身的安全和穩(wěn)定？

電池回收能否構建“護城河”？

近年來，隨著鋰價格瘋漲，廢舊電池竟從“破爛”翻身成了“礦山”，成為行業(yè)緩解原材料焦慮的希望之一。

1月30日，寧德時代公告稱，擬不超238億元在廣東佛山投資建設廣東邦普一體化新材料產業(yè)項目。項目建設具備50萬噸廢舊電池材料回收及相應的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負極再生石墨制造等集約化、規(guī)模化的生產基地。

對此，寧德時代也明言，這是為了“保障公司上游關鍵資源和原材料供應”“降低公司生產成本”。

作為行業(yè)龍頭，寧德時代在電池回收業(yè)務的布局上一直很積極。加上本次投資，在一年多時間里，由廣東邦普實施的電池回收項目已完成三次“加薪”。據(jù)一位接近寧德時代的業(yè)內人士透露，頻頻在二次利用上出招，主要還是為了未雨綢繆。

“除了國內買礦、出海買礦之外，回收業(yè)務已成為行業(yè)儲備鋰資源的第三條路?！鄙疃瓤萍佳芯吭涸洪L張孝榮說，頭部企業(yè)對原材料需求較大，愿意投入更多資源和成本。從寧德時代的布局來看，在全球范圍內設立回收網點，有利于形成規(guī)?；厥珍囐Y源，降低企業(yè)成本。

據(jù)悉，新能源汽車電池的使用壽命通常為4-6年，我國首批新能源汽車上的動力電池將迎來“退役潮”。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，初步推測2030年將有237.3萬噸動力電池退役，對應1074.3億元的市場空間。

雖然電池回收業(yè)務尚處于萌芽階段，眾多“玩家”卻早已入場。中航鋰電、奔馳、吉利汽車等紛紛跨界或者加碼，甚至連特斯拉也加入了電池回收市場。

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月底，國內電池回收現(xiàn)存企業(yè)超7萬家，其中2021年、2022年新增數(shù)量分別為2.5萬家、3.5萬家，占比超八成。

“這也導致了產能明顯過剩?！痹诘谒膶檬澜缧履茉雌嚧髸希鷳B(tài)環(huán)境部固體廢物與化學品管理技術中心總工程師韋洪蓮直指行業(yè)“痛點”，一年回收的廢動力電池就20萬噸，而目前已批復的回收產能則為147萬噸，產能利用率不到20%。

在產能利用率較低的情況下，又一波新產能上馬開工。欲借此業(yè)務建成另一條“護城河”的寧德時代，是否能如愿？

不少業(yè)內人士對此項業(yè)務持觀望態(tài)度?！皠恿﹄姵鼗厥諛I(yè)務對于技術要求很高。專業(yè)的動力電池生產企業(yè)開拓此項業(yè)務，獲得成功的概率更高一些?！敝袣W協(xié)會智能網聯(lián)汽車秘書長林示表示，其實業(yè)內都心知肚明，新造一個電池，肯定比回收再生產電池要容易得多。

對于電池回收業(yè)務，寧德時代似乎寄予厚望。在2022世界動力電池大會上，曾毓群表示，“到2035年后，循環(huán)利用退役電池中的材料就可以滿足很大一部分市場需求。”

不吝“天價”買礦為哪般？

“上游原材料資本的炒作給動力電池產業(yè)鏈帶來了短期的困擾，實際上礦產資源并不是產業(yè)發(fā)展的瓶頸?！痹谷涸诙鄠€公開場合提到，目前已探明的鋰資源儲量可以生產160TWh鋰電池，所以這并不是資源的問題。

令人疑惑的是，在鋰資源爭奪戰(zhàn)中，卻不乏寧德時代的身影。1月13日，雅江縣人民法院裁定批準斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司重整計劃。據(jù)《每日經濟新聞》報道，寧德時代拋出的64億元重整方案最終贏得了這場鋰礦爭奪戰(zhàn)。

市場關注的焦點在于，這64億元到底花得值不值？在《每日經濟新聞》報道中，其中16.4億元用于債務清償，48億元作為斯諾威公司出資人100%股權的補償金。值得關注的是，在2018年末，斯諾威礦業(yè)100%股權市場評估價值為22.34億元，如今已是兩倍溢價。重整方案一經發(fā)出，就被市場稱為“天價鋰礦”。

“眾多領軍企業(yè)早已明確，務必在全產業(yè)鏈上布局，絕不能在產業(yè)鏈上的任何一環(huán)被‘卡脖子’?！睆埿s表示，對新能源行業(yè)來說更是如此，尤其是對上游資源企業(yè)的布局，如果不能解決“鋰焦慮”，可能會留下發(fā)展隱患。

張孝榮稱，不去爭不去搶的話，別人就會去占領，有利的市場空間很快就會被逆轉了。

事實上，面對競爭對手的虎視眈眈，寧德時代就曾在原材料業(yè)務上吃過虧。在收購千禧鋰業(yè)時，寧德時代曾被莫名地“放鴿子”，背后截胡的正是來自同行。

除了動力電池市場外，儲能市場的持續(xù)擴大，也更加奠定了鋰礦“白色石油”的角色?！颁嚨V屬于有限資源，對鋰礦消耗的加速，鋰電池原材料價格還將持續(xù)高企。”林示表示。

眾所周知，新能源行業(yè)是資本密集型、技術密集型行業(yè)。寧德時代擁有雄厚的資金資本，具備競爭優(yōu)勢，若如曾毓群所言，“上游原材料炒作帶給電池產業(yè)鏈的是短期困擾”，那么天價買礦背后是否還有其他考量？

“伴隨著新能源行業(yè)滲透率擴大，鋰電池板塊未來的成長空間將是確定性的增量市場?！北本┨貎|陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅長期跟蹤鋰電產業(yè)，在他看來，有實力的企業(yè)盡早布局上游的鋰礦資源、搶占先機，鎖礦搶礦成為“資源為王”時代下最有安全感的操作。

一位不愿具名的業(yè)內人士透露，身處產業(yè)格局、分工方式未定的新能源行業(yè)混局中，企業(yè)選擇“跑馬圈地”顯然更為重要。誰掌控了“鋰”，誰就在新能源領域占據(jù)了主場。

高成本之下，行業(yè)能否健康發(fā)展？

投入上游資源都會增加成本，最終由消費者買單。

根據(jù)乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)，今年1月新能源乘用車批發(fā)銷量達38.9萬輛，同比下降7.3%，環(huán)比下降48.2%。乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文表示，今年以來，由于鋰和鎳等原材料漲價導致動力電池價格上漲的速度大大出乎業(yè)內預期，因此在動力電池漲價后的車企壓力非常大，只能通過漲價來緩解成本壓力。

鋰已經實際上成為限制電動車普及的重要因素。如何保證原材料的價格穩(wěn)定，解決當前的“痛點”是行業(yè)發(fā)展所面臨的一大難題，也是行業(yè)亟需解決的事情。

“用現(xiàn)價買未來，確實需要謹慎?！贝迻|樹表示，特別是在價格瘋漲的風口浪尖之時，抱著資源不放或將助推新一輪漲價。需要創(chuàng)新技術實現(xiàn)類似鈉離子電池等的多元化資源匹配。

據(jù)悉，行業(yè)正嘗試通過技術研發(fā)，擺脫上游原材料的限制。鈉離子電池、氫燃料電池、固態(tài)電池、超級電容等均成了電池研發(fā)的新方向。

有業(yè)內人士認為，氫燃料電池市場化有望成為緩解“鋰焦慮”的一大突破口。“當下，氫燃料電池在存儲、運輸上存在一些技術難題。一旦技術取得突破，氫燃料電池乘用車將加速進入現(xiàn)代生活?！睂Ｗ⒂谛履茉雌囇芯康膶幍聨煼秾W院信息與機電工程學院副院長賴聯(lián)鋒如是說。

對于正處于行業(yè)大變局中的新能源行業(yè)來說，該如何尋找一個更穩(wěn)健的未來？“決定一個行業(yè)能否長遠發(fā)展的關鍵，在于技術，不應該是資源?！辟嚶?lián)鋒表示。

那么，技術創(chuàng)新究竟指向何方？“鋰焦慮”何時能解？業(yè)內眾說紛紜，各有見解。

但，技術創(chuàng)新的意義正是“把未知變已知”。在充滿未知的電化學世界面前，一切皆有可能。

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